Ведущие поставщики фасадных материалов на рынок России
Материалов: 1064. Статей: 1114. Компаний: 1177. Марок: 315. Фасадов: 1217. Посетителей в мес: 28194
image1/1x1.gif image1/1x1.gif image1/1x1.gif image1/1x1.gif
 
Зарегистрироваться!

Войти в систему
Ведущие поставщики
Виды фасадов
Вентфасады
Светопрозрачные
Мокрые фасады
Изоляция
Доска объявлений
Предложения
Спрос
Реклама
Фасадные тендеры
 строительные подъемники
Купим грузовые мачтовые строительные подъемники б/у. Высота подъема-
 Проектировщики НВФ в конструкторский отдел
Требуются проектировщики НВФ с опытом работы для работы на постоянной
 Требуются бригады монтажников
Москва и регионы.Для постоянного сотрудничества требуются бригады
 Требуется бригада фасадчиков НВФ металлические касеты
Требуется бригада для монтажа НВФ в Московской области г. Нахабино.
 Прием отходов алюминиевых и медных композитных панелей
Прием отходов алюминиевых и медных композитных панелей
Поиск по порталу
В каталоге фирм
В каталоге материалов
В статьях
Каталог цветов RAL
Мир фасадов  
 Вытяжные заклёпки не устанавливаются в проектное положение. Почему?
BEST-Крепёж – отечественная команда специалистов. Инженеры компании...
 ГК ПИК: в будущем не будет чисто панельных или чисто монолитных домов
ГК ПИК: в будущем не будет чисто панельных или чисто монолитных домов...
 Анализ СП 293.1325800.2017
Интервью с А.В. Александровым - руководителем отдела технического...
 Почему при монтаже резьбовых соединений нельзя использовать «нержавейку» и «обычную» сталь вместе?
Нержавеющий крепёж из коррозионно-стойких сталей марок А2 и А4 по...
 Уникальная кирпичная ткань
Компания «Стройинлок» более 20 лет успешно работает на российском...
 Где найти саморезы прочностью А2-70 или А4-70?
Нержавеющий крепёж из коррозионно-стойких сталей марок А2 и А4 по...
 Бассейн в фасаде небоскреба
Небоскреб на Гавайях вместил в себя несочетаемое...
 Почему нержавеющие гайки не всегда получается нормально открутить?
Нержавеющий крепёж из коррозионно-стойких сталей марок А2 и А4 по...
Каталог "Лучшие фасады "
Рекламодателям и посетителям портала
Форум
 Выбор кронштейнов под керамогранит.
Александр екб » ты просто рекламируешь сиал. золото тоже дешевле чем серебро? потому
 Полиуретановая лепнина потрескалась
Вадим » Lepka
 Подсистема для цоколя
Александр екб » взял угол 50х50 вертикально поставил и крепи что хочешь.
as@1fascom.ru
 Фасадные плиты «Виколор»
Александр екб » лет 10 стоят потом выгорать начинают от солнца.
 Какие L-образные кронштейны пользуются большим спросом
Александр екб » 50х50х50мм на ровную стену. дальше от утеплителя.
Новые фирмы на портале
ПК СДС
(Челябинск) Производство фасадных фиброцементных плит
М-Технолоджи
(Москва) М-ТЕХНОЛОДЖИ — официальный представитель RAWLPLUG, KOELNER ,
Перспектива
(Челябинск) Производство и поставка фасадных фиброцементных панелей и комплектующих
Перспектива
(Челябинск) Производство и поставка фиброцементых фасадных плит и комплектующих
ПК СДС
(Москва) ООО ПК СДС 15 лет производит и поставляет фиброцементные фасадные
Декфа
(Тула) Компания ООО «Декфа» за 12 лет своего развития завоевала репутацию
Baron Parket
(Москва) Напольные покрытия от Baron Parket Выбирая напольные покрытия
 
 Главная / Журнал / Раздел: Актуально / Сегменты рынка систем фасадного утепления
   

 
        

Сегменты рынка систем фасадного утепления

Ежегодный рост строительства в России составляет 15%, в 2007 г. этот рост приблизился к 25%

Ежегодный рост строительства в России составляет 15%, в 2007 г. этот рост приблизился к 25%. Наряду с городским строительством небывалыми темпами развивается возведение частного жилья. Одной из про­блем, с которой сталкиваются все без исключения заказчики и проектировщики, является выбор фасад­ных систем, отвечающих возросшим требованиям современного строительного рынка. В ходе исследования российского рынка систем утепления фасадов, проведенного ЗАО «Агентство стро­ительной информации» в феврале-марте 2007 года, были получены данные о предпочтениях городских и частных застройщиков

Предмет и методы исследования
Для получения сведений о предпочтениях потребителей из разных сегментов был проведен ряд интервью с сотрудниками компаний застройщиков, монтажных организаций и проектных компаний (или проектных отделов строительных фирм). Информация о предпоч­тениях частных лиц получена «косвенным способом», на основе результатов интервью с фирмами, занимающимися монтажом систем утепления, а также фирмами – поставщиками систем утепления. Были проанализированы данные по России в целом, Москве и Мос­ковской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ходе исследования были изучены особенности основных сег­ментов рынка систем утепления фасадов; дана оценка емкости каждого сегмента; проанализированы факторы выбора системы строителем и проектировщиком: роль технических характеристик системы, известности марки, стоимости, условий поставки и других факторов.

Частники и застройщики
Всех потребителей систем фасадной теплоизоляции целесообраз­но разделить на два сегмента. К первому можно отнести частных лиц, которые заказывают фасадное утепление для своих коттеджей и загородных домов. Во второй сегмент входят заказчики утепле­ния городских многоэтажных зданий, вне зависимости от их типа (жилые дома, коммерческие здания, муниципальные объекты). Эту группу составляют крупные строительные фирмы и инвестицион­ные компании, которые выполняют функции застройщика.
Оценка емкости этих сегментов производилась на основании данных, полученных от компаний-системодержателей (таблица 1).

Таблица 1. Емкость сегментов

  Частные
лица
Застройщики
Коммерческие
фирмы
Госзаказ
Россия в целом Штукатурные тыс. м2 1600 4600 370
  % от общей емкости рынка 24% 70% 6%
Навесные тыс. м2 250 5770 790
  % от общей емкости рынка 4% 84% 12%
Всего тыс. м2 1910 10370 1160
  % от общей емкости рынка 14% 77% 9%
Москва Штукатурные тыс. м2 670 1800 140
  % от общей емкости рынка 26% 69% 5%
Навесные тыс. м2 50 2460 350
  % от общей емкости рынка 2% 86% 12%
Всего тыс. м2 720 4260 490
  % от общей емкости рынка 13% 78% 9%
Санкт-Петербург Штукатурные тыс. м2 80 520 60
  % от общей емкости рынка 12% 79% 9%
Навесные тыс. м2 20 560 70
  % от общей емкости рынка 3% 86% 11%
Всего тыс. м2 100 1080 130
  % от общей емкости рынка 8% 22% 10%

При этом в сегменте застройщиков были выделены две подгруп­пы – коммерческие фирмы и федеральные или муниципальные заказчики. На основании данных о типах утепленных зданий удалось достаточно точно выделить объемы работ, выполненные по заказу государственных структур. Однако в дальнейшем мы не будем разделять этих потребителей, так как по структуре запросов и модели выбора системы они мало чем отличаются.
Еще раз отметим, что в таблице приведены оценки величины сег­мента. Следует понимать, что эти данные содержат определенную погрешность. Расчет емкости сегментов проводился, исходя из сводных данных об объемах установки систем по заказу частных лиц, коммерческих фирм и государственных учреждений от компаний-системодержателей и фирм, занимающихся монтажом систем (данные по соотношению утепления различных объектов). Кроме отсутствия сведений от части игроков рынка, нужно помнить, что изначально данные носят оценочный характер, никто из респон­дентов не рассчитывал долю фасадов, установленных, например, на частных коттеджах, с точностью до одного процента.

Предпочтения частников
У частных заказчиков большей популярностью пользуются фаса­ды штукатурного типа (более 85% от объема утепления в сегменте). Только на 14% площади фасадов, установленных на частных зака­зах, были смонтированы навесные системы с воздушным зазором. На частные заказы приходится 24% объема фасадов, утепленных штукатурными системами, и только 6% от объема установленных навесных фасадов.
В целом по России наибольшие объемы частных домов были утеплены с помощью систем Tex-Color, «Сэнарджи» и «Сартэксим-термо». На долю производителей навесных систем с воздушным зазором приходятся небольшие доли рынка. Оценки долей некоторых систем в частном секторе, исходя из общего объема утепленных фасадов, приведены на рисунке 1 (красно-желтыми цветами отмече­ны штукатурные системы, сине-зелеными –вентилируемые). Оценки приведены по компаниям-системодержателям, от которых были полу­чены конкретные данные о соотношении объемов утепления между частными заказами и городским строительством (распределение по типу утепленных зданий). Системы, по которым таких сведений получено не было, отнесены в группу «другие», даже если, по косвен­ным сведениям, они занимают существенную долю на рынке.
В Москве и области более 90% фасадов коттеджей утеплены с помо­щью штукатурных систем. Наибольшие объемы пришлись на системы Tex-Color, «Сартэксим-термо» и «Тепло-aвангард» (рисунок 2).
В Санкт-Петербурге на штукатурные фасады приходится около 80% утепления в частном секторе. Значительные объемы прихо­дятся на системы Tex-Color, «Русмикс», Termokreps, Capatect. В группе навесных вентилируемых фасадов можно отметить системы ALFORT, «Краспан» и фасады компании «Балтстрой». На рисунке 3 приведены оценки долей рынка в Санкт-Петербурге.
Сравнивая объемы утепления, выполненные разными штукатур­ными системами в частном и коммерческом секторе (в целом по стране), можно отметить, что такие системы, как «Сэнарджи», Bau-Color, «Сартэксим-термо» и «Тепло-aвангард» в основном исполь­зуются при утеплении частных домов. Доля этих марок в группе коммерческих заказов незначительна. В группе коммерческих заказов основные объемы утепления приходятся на системы других марок. Системы Tex-Color и «Церезит», Capatect популярны как у частных заказчиков, так и у коммерческих застройщиков.

Критерии отбора
При этом, по словам сотрудников компаний-системодержателей, частные заказчики реже интересуются наличием сертификатов. Возможно, существенная часть заказчиков, особенно желающих сэкономить, обращаются в компании, устанавливающие «самодельные» сборные системы (сертификацией которых никто не занимался). Однако в настоящем исследовании рассматривает­ся рынок только сертифицированных систем. Оценка объемов «самодельного» утепления представляется довольно сложной задачей, поскольку в основном приходит­ся именно на частный сектор. Работы по утеплению городских зданий, как правило, контролируются государственными учреж­дениями, и установка несертифицированной, не прошедшей испытания системы маловероятна.
Основным фактором при выборе системы для хозяина коттеджа являются ее теплосбе­регающие характеристики. Однако не менее важен и внешний вид (красота, эстетичность и пр.). Поэтому если речь идет об установке навесной системы с воздушным зазором на коттедж, в качестве облицовочного матери­ала обычно выбирают керамогранит. Если заказчик ограничен в средствах, возможна установка волокнисто-цементных плит или сайдинга. Никто из опрошенных компаний, занимающихся монтажом, не упомянул об установке на частных домах композитных панелей или металлокассет.
Забегая вперед, отметим, что для заказчи­ков коммерческой недвижимости в первую очередь важно, чтобы технические харак­теристики соответствовали требованиям различных проверяющих служб – пожар­ной охраны, СЭС и др. В связи с этим у коммерческих заказчиков теплотехничес­кие характеристики стоят на втором месте после пожаробезопасности и надежности (показатели механической прочности) несу­щей конструкции.

Наиболее распространенная схема выбора системы теплоизоля­ции выглядит следующим образом. Заказчик обращается к услугам проектировщика (или архитектора), который занимается проектом и предлагает варианты фасадной теплоизоляции. В процессе обсужде­ния проектировщик и заказчик совместно принимают окончательное решение о выборе как вида фасадного утепления, так и системы конкретного производителя.
Мнения сотрудников сторонних строительных фирм, занимаю­щихся в том числе и установкой фасадного утепления, разделились примерно поровну на тех, кто отмечает высокую осведомленность заказчиков, и тех, кто говорит о полном неведении частных лиц в отношении систем утепления. По словам вторых, информацию о возможных вариантах утепления заказчик получает от сотрудников их компании. Таким образом, при работе с частными лицами наибо­лее эффективной будет передача информации опосредованно через строительные фирмы, занимающиеся коттеджным строительством, компании, обеспечивающие строительство инфраструктуры кот­теджных поселков, и проектировщиков.

Городские застройщики
В данный сегмент входят строительные компании, занимающиеся возведением городских зданий, и инвестиционные фирмы, которые осуществляют инвестиции в строительство, занимаются управлени­ем строительством и реализацией построенного объекта, но при этом не имеют собственного строительного подразделения. Основное раз­личие между ними заключается в том, что строительные компании зачастую являются заказчиком и исполнителем утепления в одном лице, а инвестиционные фирмы всегда заказывают выполнение строительных работ сторонним организациям. Обе категории компа­ний могут выполнять заказы и государственных, и муниципальных учреждений. Это может быть как реконструкция старых зданий, так и строительство новых общественных и жилых домов.
В зависимости от типа строящегося (реконструируемого) объекта различается частота установки штукатурных и навесных систем (таблица 2).

Таблица 2. Доля установленных штукатурных и навесных фасадных систем на объектах разного типа

Тип объекта Доли утепления, % от совокупного объема по группе объектов
Россия в целом Москва Санкт-Петербург
Штукатурные Навесные Штукатурные Навесные Штукатурные Навесные
Коммерческие объекты 31% 69% 30% 70% 25% 75%
Новые жилые дома 55% 45% 53% 47% 74% 26%
Реконструкция жилья 65% 35% 81% 19% 68% 32%
Промышленные объекты 27% 73% 41% 59% 14% 86%
Социальные объекты 32% 68% 30% 70% 47% 53%

Как видим, большая часть объектов социального значения (вузы, школы, медицинские учреждения и др.) утепляется с использова­нием навесных систем с воздушным зазором (68% против 32%, утепленных штукатурной системой). На промышленных зданиях и коммерческих объектах (бизнес-центры, магазины) также чаще устанавливают навесные системы. Объемы фасадов жилых домов (вновь построенных или реконструированных), утепленных «мок­рым» способом или навесной системой, примерно равны. В Москве и Санкт-Петербурге доля установленных штукатурных фасадов при реконструкции жилых домов заметно выше, чем доля навес­ных систем. К сожалению, дать подробную раскладку по другим городам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, достаточно сложно. Однако, как мы видим, анализ по РФ в целом и двум крупнейшим городам дает близкие результаты.
На рисунках 4, 5 и 6 приведены оценки долей рынка штукатур­ных систем по России в целом, в Москве и в Санкт-Петербурге в секторе городского строительства. Еще раз напомним, что доли в сегментах приведены только по тем разработчикам систем, которые предоставили данные о соотношении объемов утепления на част­ных и коммерческих заказах.
Лидирующие системы по объему утепленных фасадов по Рос­сии – «Церезит», Tex-Color, Capatect, Stomix и самарская «ЛАЭС» (рисунок 4).
В Москве наибольшие объемы фасадов в утеплены с использова­нием систем «Церезит», Tex-Color, Stomix, «Теплый Дом», Alsecco и «Синтеко» (рисунок 5).
В Санкт-Петербурге существенная доля приходится на продук­цию компании «Крепс». Значительные объемы утепляются сис­темами питерских производителей «НЭСТ-строй» и «Русмикс».
На рынке навесных систем утепления лидируют компании «Юкон-Инжиниринг» и «Краспан».
В Москве наибольшие доли утепления приходятся на системы U-Kon и «КТС» («Каптехнострой»).
В Санкт-Петербурге заметные объемы утепления приходятся на системы местно­го производства «ИСМ-фасад» и ALFORT.

Качество и надежность
Наиболее важными факторами при выборе системы в сегменте городского строитель­ства являются качество системы и надеж­ность поставщика. Если рассматривать каж­дый из факторов более подробно, получаем следующую картину.
Под качеством системы подразумеваются технические характеристики, а именно:
- механическая прочность, долговечность;
- цветовая стойкость финишного покрытия или облицовки;
- морозоустойчивость или допустимая влажность климата для эксплуатации системы (эти характеристики особенно выделяют в определенных регионах, в том числе в С.-Петербурге);
- широта выбора цветов и фактур финишного покрытия или обли­цовки.
Качество системы оценивается как по расчетам показателей теплопроводности и оценкам надежности конструкции, так и по состоянию уже выполненных объектов.
В понятие надежности поставщика вкладываются следующие характеристики:
- успешный опыт работы с данной компанией;
- соблюдение сроков поставки материалов и сроков монтажа;
- сопровождение проекта на всех стадиях работ (подготовка про­ектной документации, обучение персонала, технический надзор за монтажом).

Кто выбирает?
Инициатива в выборе типа системы утепления и конкретного поставщика может принадлежать как проектной организации (или проектному отделу компании-застройщика), так и заказ­чику объекта. В первом случае проектировщик рассчитывает стоимость нескольких вариантов утепления (с использованием и штукатурных, и навесных систем разных марок), подходящих для объекта по техническим параметрам, а заказчик выбирает вариант, ориентируясь на конечную стоимость проекта. Во вто­ром случае заказчик предлагает установить ту или иную систему. Проектировщики оценивают соответствие технических харак­теристик этой системы требуемым параметрам утепления объ­екта и рассчитывают стоимость проекта, если система для него подходит. Кроме расчета по варианту заказчика проектировщик может предложить и другие варианты утепления. В любом случае окончательное решение принимается, исходя из стоимости анало­гичных по техническим параметрам систем.
По словам сотрудников компаний, занимающихся фасадными рабо­тами, устанавливается система, указанная в проекте. Таким образом, можно сделать вывод, что вероятность использования той или иной системы во многом зависит от осведомленности и наличия подроб­ной информации о продукте у проектировщиков. В случае необхо­димости только утепления фасада заказчик может самостоятельно выбрать поставщика системы и обратиться в компанию, занимающу­юся ее установкой. Однако в большинстве случаев мы сталкиваемся с необходимостью проведения комплекса работ (строительство нового здания или реконструкция объекта), включающего как один из этапов утепление фасада. В этом случае заказчик выбирает проектную и строительную компании, основываясь отнюдь не на предпочтениях в отношении какой-либо системы утепления (или другой конструкции либо материала). Таким образом, влияние проектировщика на выбор конструктивных решений и материалов несомненно.
В ходе бесед как с проектировщиками самостоятельных проект­ных организаций, так и с сотрудниками проектных отделов стро­ительных компаний выяснилось, что расчет проекта, как правило, делают по системам, о которых хорошо знают и имеют личный контакт с компанией-системодержателем.
Исходя из всего этого, можно дать следующие рекомендации по продвижению систем в сегменте городского строительства:
- поскольку основную роль в принятии решения о выборе системы фасадного утепления играют проектировщики, следует прово­дить мероприятия по работе в первую очередь с этой группой;
- наилучшим вариантом передачи информации будет личный кон­такт с проектировщиком, передача материалов с описанием компонентов и подробными расчетами стоимости различных вариантов системы;
- лучшим подтверждением качества предлагаемой системы для заказчика могут служить уже утепленные объекты (желательно, смонтированные несколько лет назад), которые можно посмот­реть, а также подробные технические расчеты;
- дополнительным преимуществом компании-разработчика систе­мы являются услуги по проектированию, сопровождению проек­та и обучению специалистов компании-застройщика.

Выводы
- В данном исследовании рассмотрены два сегмента конечных потребителей. К первому отнесены частные лица, которые заказывают фасадное утепление для своих коттеджей и заго­родных домов. Во второй сегмент входят заказчики утепления городских многоэтажных зданий, вне зависимости от их типа (жилые дома, коммерческие здания, муниципальные объ­екты). Эту группу составляют крупные строительные фирмы и инвестиционные компании, которые выполняют функции застройщика. У частных заказчиков большей популярностью пользуются фасады штукатурного типа (более 85% от объема утепления в сегменте). Только на 13% площади фасадов, уста­новленных на частных заказах, были смонтированы навесные системы с воздушным зазором. В сегменте городского стро­ительства 43% объема занимают системы штукатурного типа, 57% – навесные системы с воздушным зазором.
- При работе с частными лицами стоит учитывать, что, во-пер­вых, выбор варианта утепления делается заказчиком сов­местно с сотрудником строительной фирмы, занимающейся строительством (или ремонтом) коттеджа. Во-вторых, зна­чительная часть частных лиц мало осведомлена о фасадных системах. Следовательно, информацией о продвигаемой системе в первую очередь должен владеть сотрудник строи­тельной компании.
- При работе со строительными компаниями основное внима­ние стоит уделять сотрудникам отделов проектирования и архитекторам, предоставляя подробные материалы по комп­лектующим системы, схемам монтажа, расчетам технических параметров и расчетам стоимости системы.

Автор/источник: Агентство строительной информации Все статьи Агентство строительной информации >>>

Марка «Разные марки» в Каталоге материалов >>>
Поставщики марки «Разные марки» в Каталоге Фирм >>>

Уникальные читатели статьи: 3171
Посетили сегодня: 2 Просмотров статьи: 3800

Последние новости:


    11.07.2018
  • Новое поколение процессинговых добавок 3М
    Компания 3М представляет на российском рынке новые процессинговые добавки, которые поднимают эффективность при производстве пленок на новый уровень. По оценкам экспертов, до 2020 года российский рынок рулонной гибкой упаковки будет ежегодно прирастать...
    03.07.2018
  • Пожар на фасаде и кровле в краснодарском ТЦ
    В Краснодаре горел трёхэтажный торговый центр «Северяне». Более трёх часов спасатели боролись с огнём - и сейчас им удалось ликвидировать открытое горение на складах и кровле, общей площадью тысяча квадратных метров. От огня пострадали и несколько ближайших...
    30.06.2018
  • Sika может потратить до 1 млрд долларов на слияния и поглощения
    Швейцарский химический концерн Sika, специализирующийся на производстве материалов и технологий для строительства и транспортного машиностроения, может потратить до 1 млрд долларов на приобретение других активов в ближайший год, чтобы обеспечить высокий...
    29.06.2018
  • Фурнитура T&T завоевывает российский рынок
    Появившись на российском рынке менее года назад, фурнитура для окон и дверей T&T благодаря оптимальному соотношению цены и качества и богатому функционалу уже находит признание среди производителей оконных конструкций и среди частных и корпоративных потребителей. Турецкий...

Представляем лучшие фасадные работы в России и в мире

Бассейн в фасаде небоскреба
Бассейн в фасаде небоскреба
Небоскреб на Гавайях вместил в себя несочетаемое
Мохнатый фасад микро-офиса
Мохнатый фасад микро-офиса
Натуральная щетина в фасаде
Фасады без углов в Apple Campus 2
Фасады без углов в Apple Campus 2
В 2017 году был реализован масштабный проект кампуса компании Aplpe спроектированный Foster + Partners
Цинк на фасаде снова в моде
Цинк на фасаде снова в моде
Лауреат нескольких американских премий в области архитектурного дизайна облачен в цинк
 
 

 

 

   
 
Объявления +
16.07.2018
Керамогранит 600х600 арт. 119, 126 Цена 585 р/кв.м. Цвет: серый, соль-перец. Матовый, ректификат. Для пола и фасада. Доставка бесплатная ..
16.07.2018
кляммеры продам кляммеры,очень дешево. as@1facom.ru ..
16.07.2018
вент фасад с Екатеринбурга продам все для вент фасада крепеж,профиля . отправка в любую точку РФ. as@1fascom.ru ..
Наши издания
Спец. раздел

Пожаро-
безопасность
фасадов

[ Специальный раздел ]

 


Проектирование фасадов СФТК. Воркшоп
Проектирование НФС. Воркшоп
Рынок минваты в России и в мире
Рассылка

Подписаться
на уникальную рассылку: еженедельный
обзор фасадного рынка

E-mail
Имя
Партнеры
 
 
 

Наши проекты:

  



НАШИ ИЗДАНИЯ:

Контакты

Карта сайта

  Портал ФАСАДЫ РОССИИ
Яндекс.Метрика
© Windows Media Group. При копировании информации активная ссылка на www.fasad-rus.ru обязательна!
Телефон редакции: +7 495 374-8905 Реклама на портале
Подпишитесь на рассылку:
Еженедельный обзор фасадного рынка

Ваш E-mail
Ваше имя

[ П р и м е р ]